Die transaktionsbezogene Anlageberatung.

Übersicht

Profitieren Sie bei der Umsetzung Ihrer Anlageideen vom direkten Zugang zu unseren Anlagespezialisten.
Ihre Vorteile Sie treffen als selbstständiger Anleger den Anlageentscheid und setzen diesen auch eigenständig um. Bei Bedarf können Sie eine professionelle Zweitmeinung zu Ihren Anlageideen bei uns einholen. Wir stellen Ihnen dazu die Online-Plattform für die Portfolio-Überwachung und Informationsbeschaffung sowie einen direkten telefonischen Zugang zu unseren Anlagespezialisten zur Verfügung.

Ihre Dienstleistungen auf einen Blick


Leistungsübersicht

Betreuung und Beratung
  • Persönlicher Kundenberater
  • Erstellung des persönlichen Anlegerprofils
  • Prüfung der Angemessenheit der Anlageinstrumente
  • Zugang zur Bankmeinung für eigene Anlageideen via Anlagehotline 041 666 22 66
Überwachung und Reporting
  • Jährlicher Vermögensausweis mit Performance
  • Jährliches Steuerverzeichnis
Informationen und Services
  • E-Banking und Mobile Banking mit Übersicht über alle
    Anlagen und Zugang zum Handel
  • Zugang zu Finanzinformationen und Research-Publikationen
  • Rückvergütung aller Vertriebsentschädigungen

Preise und Konditionen

Depotgebühr
  • Gebühr für die Verwaltung und Administration der Depotpositionen
  • Zuschlag für im Ausland (Domizil) verwahrte Titel
  • Minimumgebühr in CHF
  • Für Partizipationsscheine der OKB fallen keine Depotgebühren an

0.25 % p.a.*
0.15 % p.a.*
50.00 p.a.*

Service- und Beratungsgebühren
  • Depotvolumen bis CHF 1 Mio. oder Gegenwert in Fremdwährung
  • Depotvolumen ab CHF 1 Mio. oder Gegenwert in Fremdwährung
  • Minimumgebühr in CHF
  • Für Partizipationsscheine der OKB fallen keine Beratungsgebühren an
  • Betreuung
  • Vermögensausweis mit Performance
  • Steuerverzeichnis
  • E-Banking und Mobile Banking mit Übersicht über alle
    Anlagen und Zugang zu Handel

0.15 % p.a.*
0.05 % p.a.*
30.00 p.a.*

Inkludiert
Inkludiert
Inkludiert
Inkludiert

Transaktionsgebühren
Volumen in CHF (Brutto) Aktien Obligationen Fonds
bis 49'999.99 1.00 % 0.70 % 1.30 %
50'000.00 bis 99'999.99 0.80 % 0.50 % 1.10 %
100'000.00 bis 249'999.99 0.40 % 0.30 % 0.90 %
250'000.00 bis 499'999.99 0.30 % 0.15 % 0.70 %
ab 500'000.00 0.10 % 0.10 % 0.50 %
Minimum Offline CHF 80.00 CHF 80.00 CHF 80.00
Minimum Online** CHF 40.00 CHF 40.00 CHF 40.00
**Online-Bonus: 50 % Rabatt auf Transaktionsgebühren. Minimumgebühr CHF 40.00
Drittgebühren
  • Drittspesen (Fondsverwaltung), Steuern und Abgaben

Separate Verrechnung

Bedingungen
  • Ein Depot/Konto in der Referenzwährung pro Service-Set
  • Referenzwährung
  • Auflösung durch Verkauf gemäss Transaktionsgebühren oder Titelauslieferung (sofern möglich, kostenpflichtig)
  • Konditionen für Options- und Futuresgeschäfte sowie weitere Konditionen (z.B. Lieferungsgebühren) gemäss separater Preisliste "Konditionen im Anlagegeschäft"


CHF/EUR
 

* Zuzüglich der Mehrwertsteuer für Kunden mit Wohnsitz in der Schweiz und im Fürstentum Lichtenstein.


Beratungsgespräch

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