Pensionierungsplanung - OKB
Pensionierungsplanung
Ihre Pensionierung. Wir planen. Sie geniessen.
Mit der Pensionierung beginnt für Sie ein neuer Lebensabschnitt, der sich auch auf Ihre Finanzen auswirkt. Machen Sie sich frühzeitig Gedanken über Ihre finanzielle Vorsorge im Alter. Eine weitsichtige Planung gibt Ihnen die Gewissheit, nichts dem Zufall überlassen zu haben.
Ihre Vorteile
| persönliche Beratung durch Fachspezialisten | |
| massgeschneiderte, auf Bedürfnisse abgestimmte Pensionierungsplanung |
Eckwerte
| Erstgespräch | kostenlos |
| Erstellung Pensionierungsplanung | CHF 750.00* pauschal
Die Pauschale beinhaltet maximal zwei Varianten sowie die Begleitung und Beratung durch Ihre Kundenberaterin bzw. Ihren Kundenberater während der Umsetzungsphase. |
| Ausarbeitung weiterer Varianten | CHF 100.00* |
| Aktualisierung | Sie erhalten eine persönliche Offerte auf der Basis von CHF 180.00* pro Stunde. |
| * Mehrwertsteuer | Die Preise belaufen sich zuzüglich Mehrwertsteuer für Kundinnen und Kunden mit Wohnsitz in der Schweiz und im Fürstentum Lichtenstein. |
Thema kurz erklärt
| Fragen rund um die Pensionierung | Die Pensionierungsplanung gibt Antworten auf folgende Fragen:
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| Ablauf der Planung
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| Was Sie von der Planung erwarten dürfen | Sie erhalten eine übersichtliche Darstellung Ihrer heutigen finanziellen Situation und die Entwicklung Ihrer Einkommens-, Steuer- und Vermögensverhältnisse im Pensionierungsalter. Je nach Wunsch werden verschiedene Varianten berechnet und Sie erhalten einen konkreten Vorschlag für die vorteilhafteste Lösung mit konkreten Umsetzungsmassnahmen. Im persönlichen Gespräch erläutern wir Ihnen den Bericht. |
| Ihr erster Schritt | Vereinbaren Sie einen Termin für ein unverbindliches und kostenloses Erstgespräch. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir Ihren persönlichen Pensionierungsplan.
Sie brauchen als erstes Klarheit. Eine Pensionierungsplanung beginnt deshalb mit einer sorgfältigen Analyse Ihrer heutigen Situation. Dabei sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen. Damit wir Sie umfassend beraten können, benötigen wir die Angaben und Unterlagen gemäss Checkliste (PDF) sowie ein detailliertes Budget. Bringen Sie bitte das Gewünschte bereits an das Erstgespräch mit. |
Geeignet für
Personen ab 50 Jahren