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Service-Set Vermögensverwaltung Basis

Das Vermögensverwaltungsmandat umgesetzt mit Anlagefonds.

Übersicht

Profitieren Sie von einer einfachen Anlagelösung für langfristige Investitionen.
Ihre Vorteile

Egal, ob Einmaleinlage oder regelmässige Einzahlungen, Sie überlassen die Verwaltung Ihres Vermögens den Anlagespezialisten. Dafür definieren wir vorgängig gemeinsam mit Ihnen ein persönliches Anlegerprofil und eine Sparquote. Auf der Basis des Anlegerprofils wählen Sie einen Anlagefonds. Sie erhalten eine passende Anlagelösung.

Ihre Dienstleistungen auf einem Blick

Leistungsübersicht

Betreuung und Beratung
  • Persönlicher Kundenberater
  • Strategisches Beratungsgespräch (auf Anfrage)
  • Erstellen eines persönlichen Anlegerprofils
  • Prüfen der Angemessenheit der Anlageinstrumente
  • Herleiten und Überwachen der persönlichen Anlagestrategie
  • Empfehlungen zur Umsetzung der Anlagestrategie
  • Umsetzen der Anlagestrategie mit ausgewählten retrozessionsfreien Anlagefonds
Überwachung und Reporting
  • Portfolioüberwachung anhand verschiedener Faktoren*
  • Rebalancing*
  • Jährlicher Vermögensausweis mit Performance
  • Jährlicher Steuerauszug
Informationen und Services
  • Rückvergütung aller Vertriebsentschädigungen
  • E-Banking und Mobile Banking App mit Übersicht über alle
    Anlagen und Zugang zum Handel
  • Zugang zu Finanzinformationssystemen

*durch die Fondgesellschaft sichergestellt.

Preise und Konditionen

Pauschalgebühr
(für alle Anlagestrategien)
  • All-in-Fee
  • Minimumgebühr pro Jahr

0.65 % p.a.
CHF 30.00

Depotgebühr
  • Gebühr für die Verwaltung und Administration der Depotpositionen
  • Zuschlag für im Ausland (Domizil) verwahrte Titel

Inkludiert
Inkludiert

Service- und Beratungsgebühren
  • Gebühr für die Betreuung, Überwachung und Beratung

Inkludiert

Transaktionsgebühren
  • Gebühren für den Wertpapierhandel

Inkludiert

Reporting
  • Vermögensausweis mit Performance
  • Steuerauszug

Inkludiert
Inkludiert

Weitere Dienstleistungen
  • E-Banking und Mobile Banking App mit Übersicht über alle
    Anlagen und Zugang zum Handel

Inkludiert

Drittgebühren
  • Drittspesen (Fondsverwaltung), Steuern und Abgaben

Separate Verrechnung

Bedingungen
  • Ein Depot/Konto in der Referenzwährung pro Service-Set
  • Referenzwährung
  • Mindesteinlage
  • Auflösung durch Fondsverkauf (kostenlos) oder Titelauslieferung
    (sofern möglich, kostenpflichtig)


CHF
CHF 200.00


 

Weitere Bestimmungen
  • Die All-in-Fee wird auf dem Wert des verwalteten Fondsvermögens berechnet, unabhängig vom Verwaltungsaufwand und der Häufigkeit von Wertschriftentransaktionen.
  • Die Mehrwertsteuer* wird auf dem Anteil der steuerbaren Leistungen belastet.

 

Jugendrabatt*
Für Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 26. Geburtstag gilt ein Rabatt von 50 Prozent auf die Pauschalgebühren.

*für Kunden mit Wohnsitz in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein

Beratungsgespräch

Sie interessieren sich für eine Geldanlage? Gerne beraten wir Sie persönlich.

Wichtiger Hinweis
Die in dieser Information enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern enthalten lediglich eine werbende Beschreibung rund um Finanzdienstleistungen/-instrumente der Obwaldner Kantonalbank. Diese ersetzen nicht eine auf die individuellen Verhältnisse des Anlegers abgestimmte Handlungsempfehlung.

  • Chat
    Chat

    Willkommen im Chat der Obwaldner Kantonalbank

    Gerne beantworten wir Ihre allgemeinen Fragen. Zögern Sie nicht den Chat zu starten.


     

     

    Rechtlicher Hinweis

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